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儲能系列報告之二:美國市場打響第一

儲能(neng)(neng)元年,爆發始點。美國是最早推(tui)動儲能(neng)(neng)示(shi)范(fan)項(xiang)目的(de)國家(jia),當前加州的(de)政策扶(fu)持力度正(zheng)在加強,Tesla推(tui)出儲能(neng)(neng)產(chan)品,與SolarCity一(yi)同撬(qiao)開儲能(neng)(neng)市場。

 

 

  儲能(neng)元年,爆(bao)發始點。美國是最早推(tui)動儲能(neng)示范項目的國家,當(dang)前加(jia)州的政策扶持力(li)度正在加(jia)強,Tesla推(tui)出(chu)儲能(neng)產品,與(yu)SolarCity一(yi)同(tong)撬開儲能(neng)市場(chang)。

  成本下降:鋰電池產(chan)能(neng)投(tou)(tou)放(fang),規(gui)模(mo)化(hua)帶動(dong)成(cheng)本(ben)(ben)驟(zou)降(jiang)。近10年(nian)美國(guo)零售電(dian)(dian)價復合增速3.3%,而(er)過去兩年(nian)儲能(neng)成(cheng)本(ben)(ben)下(xia)降(jiang)35%。隨著鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)的(de)大(da)(da)規(gui)模(mo)擴產(chan),比亞迪、ATL、國(guo)軒今年(nian)底產(chan)能(neng)開(kai)始投(tou)(tou)放(fang),三星、LG明年(nian)產(chan)能(neng)開(kai)始投(tou)(tou)放(fang),Tesla后年(nian)產(chan)能(neng)開(kai)始投(tou)(tou)放(fang),鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)池(chi)成(cheng)本(ben)(ben)將會加速下(xia)降(jiang)。儲能(neng)成(cheng)本(ben)(ben)下(xia)降(jiang)達到臨界點之后,將逐步打開(kai)龐大(da)(da)的(de)電(dian)(dian)力(li)市場(chang),遠大(da)(da)于當前的(de)消費(fei)電(dian)(dian)子(zi)、電(dian)(dian)動(dong)汽車用鋰(li)(li)(li)電(dian)(dian)市場(chang)。

  市場激(ji)活:發電(dian)側(ce)替(ti)(ti)代峰(feng)值發電(dian)機(ji)組(zu),用(yong)戶側(ce)靈(ling)活購電(dian)。在(zai)(zai)發電(dian)側(ce),當(dang)儲能(neng)成本(ben)小于(yu)新建峰(feng)值燃氣裝機(ji)成本(ben),可(ke)實現經濟性;在(zai)(zai)工(gong)商(shang)業(ye)用(yong)戶側(ce),在(zai)(zai)相(xiang)對市場化的(de)加(jia)州等地,波(bo)峰(feng)波(bo)谷價差(cha)極大(da)(可(ke)差(cha)6倍),儲能(neng)節能(neng)空間大(da);在(zai)(zai)居民側(ce),可(ke)利(li)用(yong)光伏(fu)與儲能(neng)替(ti)(ti)代從電(dian)網買(mai)電(dian),尤其在(zai)(zai)高電(dian)價的(de)地區,不需要任何補貼的(de)平價已經臨近。

  市場(chang)(chang)(chang)空間(jian),萬(wan)億(yi)市場(chang)(chang)(chang)開啟。短期看GTM預計(ji)(ji)(ji)2020年美(mei)國(guo)累計(ji)(ji)(ji)儲能(neng)(neng)(neng)裝機(ji)將達到3.6GW,約(yue)合(he)12GWh,市場(chang)(chang)(chang)規模(mo)240億(yi)人(ren)民(min)幣;國(guo)際能(neng)(neng)(neng)源署以及國(guo)際可(ke)(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源署預測全球電池儲能(neng)(neng)(neng)規模(mo)2020年增至25GW,市場(chang)(chang)(chang)規模(mo)約(yue)為(wei)1800億(yi)人(ren)民(min)幣,相(xiang)當于(yu)目前消(xiao)費電子(zi)鋰電池市場(chang)(chang)(chang)規模(mo)的兩倍(bei)多(duo)。長期來看,美(mei)國(guo)能(neng)(neng)(neng)源局預計(ji)(ji)(ji)可(ke)(ke)以儲能(neng)(neng)(neng)替代利用率較低(di)的發輸配電側投資,合(he)計(ji)(ji)(ji)全球市場(chang)(chang)(chang)空間(jian)約(yue)為(wei)10000億(yi)人(ren)民(min)幣,而Tesla預計(ji)(ji)(ji)光(guang)伏+儲能(neng)(neng)(neng)實現平價用電領域市場(chang)(chang)(chang)規模(mo)更(geng)是(shi)上萬(wan)億(yi)美(mei)元。

  投資策略:把握儲能大時代的脈搏。政策已經開啟儲能市場的大門,Tesla引領產業前進,隨著成本的加速下降,儲能發電側、用戶側市場將逐一被激活。投資策略上建議關注國內外儲能解決方案提供商。重點推薦做系統解決方案的欣旺達、科陸電子、陽光電源。鉛酸電池整合告一段落(luo),天能(neng)動力(li)、超(chao)威動力(li)和解。重點(dian)關注(zhu)港股(gu)的天威動力(li)、超(chao)能(neng)動力(li),推薦A股(gu)南(nan)都(dou)電源(yuan),圣陽股(gu)份。

 

 

 

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